Danny und Mandala fliegen heimlich nach Peru, denn dort hilft Dannys Vater bei der Ausgrabung eines Inkatempels. In dem alten Tempel geraten sie durch eine Falltür in ein geheimnisvolles Land. Der grausame Herrscher dieses "Landes in den Bergen" nimmt Danny gefangen. Nur durch eine List und die Hilfe des "Großen Kondors" gelingt es Mandala, Danny und das Inkavolk von dem Tyrannen zu befreien.